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  2013年,整个工程机械行业在低迷中度过了一年。作为工程机械行业“皇冠上的明珠”,挖掘机行业的发展一直受到业界的广泛关注,宏观层面的分析与考量受到了比以往更多的追逐。

  2013年,中国经济迎来了转型升级的关键阶段,全年总体投资保持了稳定增长,工程机械行业也在结构调整中逐步回归理性。从中长期看,伴随着2013年12月初中央城镇化工作会议的召开,国家规划的“新型城镇化”将成为未来一段时间中国经济发展的强大引擎。未来10年将拉动近40万亿元的投资需求,这将是挖掘机械行业增长的主要动力。保障房建设、铁路和城市轨道交通建设、水利设施建设以及农村土地集约化经营等其他积极因素的影响,挖掘机械行业的发展动力将会得到增强,将驱动以挖掘机为代表的土石方机械迎来新的发展机遇。

  从短期来看,挖掘机行业出现了好转迹象。经监测,下游终端客户设备开机率、利用小时数以及客户逾期率延续了年初以来相对较低的水平,但并未继续恶化,目前正处于底部缓慢改善过程中。下半年挖掘机行业月度销量增速约10%左右,挖掘机械行业开始微弱的复苏。

  挖掘机销量高低不一 政策变化影响市场

  根据中国工程机械工业协会公开的数据,第一工程机械网记者对2013年1—11月挖掘机销售数量以图表的形式做了统计,读图可以看出市场对于挖掘机的需求与国家政策变化紧密相关。2013年初,受寒冷天气的影响,各地多数项目进入休工期,一月份和二月份挖机销量低于预期。春节过后,随着三月份“两会”的召开,以及各种工程项目开工,挖机的销量再度攀升,其中3月份挖掘机销量高于1、2月份销量总和,小型挖掘机销量占到总销量将近50%。到了七八月份,工程机械行业进入整体淡季,挖机销量再度降低。临近岁终年末,挖机的销量又随着国家相关利好政策的出台而逐步攀升。

2013年各月份

 挖掘机销量(单位:台)

一月

4999

二月

6059

三月

21764

四月

16257

五月

11810

六月

8328

七月

6351

八月

6317

九月

6954

十月

7537

十一月

8004

总计

104380

  1月份,根据统计的29家挖掘机械制造商销售情况,企业共销售挖掘机4999台,1月份,小挖、中挖、大挖分别销售254台、1865台、580台。

  2月份,据统计的29家主要挖掘机厂家销售挖掘机6059台,环比增长21%,同比下降61%。2月小挖、中挖、大挖销售占比分别45%、46%、10%。

  3月份,据统计的29家主要挖掘机制造商共销售挖掘机21764台,同比下滑4.25%,环比上升259.2%,销量出现了井喷式增长。挖掘机需求的增长是下游开工复苏的真实信号。从产品结构来看,小挖实现正增长,提升明显,占比达到59.04%明显高于去年同期;中挖同比跌幅大幅收窄至5%,占比32.69%略高于去年同期保持稳定状态;大挖占比8.27%大幅低于去年同期,继续徘徊于低位。

  4月份,据统计的29家主要挖掘机制造商共销售挖掘机16257台,同比增长5.77%,环比下降25.30%。从4月销售数据来看,工程机械销售继续保持好转的势态,在经济弱复苏的情况下,挖掘机市场依然呈上了一份不错的业绩单。小挖占比逆势回落,中挖占比的大幅提升,都能体现出下游投资尤其是基建投资的稳步回升。有工程机械行业专家认为,一季度基建投资增速快速增长,是挖掘机需求回升的主要原因。

  5月份,挖掘机销量11810台,同比增长5.6%,与4月份单月同比增速(5.4%)持平;1-5月份挖掘机累计销量62,159台,同比下降14.0%。小型挖掘机挖销量所占份额有所下降,小挖、中挖、大挖占比分别43%、47%、10%;中、大挖需求小幅上升,环比均提升2个百分点,小挖占比环比下降4个百分点。

  6月份,主要挖掘机厂家共销售挖掘机8328台,环比-28%,同比0%,累计同比-12%。中大挖占比小幅上升,出口依旧低迷从市场需求结构分析,6月小挖、中挖、大挖占比分别41%、48%、11%,中、大挖需求继续小幅上升,环比均提升1个百分点,小挖占比环比下降2个百分点。从区域销量分析,东部、中部、西部6月份市占率分别为30%、29%、34%,较上月变化不大。

  7月份,根据统计28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机6351台,环比下滑24%,同比增长8%。1-7月挖掘机行业累计销量75305台,同比下降10.88%,降幅开始小幅收窄。从挖机市场的需求结构看,7月小挖、中挖、大挖占比分别45.7%、41.8%、12.4%,中、大挖需求占比继续小幅上升,中挖、大挖环比均分别上升2.8个百分点、1个百分点,小挖占比环比下降3.8个百分点。

  8月份,据统计这个月挖掘机行业销量6317台,同比增长10.1%,环比7月份下降1.9%。8月份机械行业的需求仍处于淡季中,在基本面上相较于7月份并未出现明显的变化。工程机械企业反映本月销量环比基本持平,同比会因去年的低基数进一步改善。绝大部分工程机械企业反映8月份的销量环比基本持平,与他们之前的预期一致。受益于小型市政工程、农村建设的小挖(13吨及以下)去年同期为全年最低点,8月同比增长18.2%;受益于大中型基建项目的中挖(13吨-30吨)单月同比增长9.0%;大吨位(30吨及以上)挖掘机去年下半年低基数,同时受益于矿山需求企稳,8月销量同比增长14.7%;1-8月份,小挖、中挖、大挖同比分别下降0.5%,5.8%和43.3%。

  9月份,根据近日相关公布的数据,2013年9月份挖掘机行业销量6954台,同比增长13.6%,环比8月份增长10.0%。1-9月份挖掘机累计销量90398台,同比下降8.4%,较1-8月份9.9%的降幅收窄1.5个百分点。从产品类型上,小挖、大挖9月单月维持了较好的增长趋势。受益于小型市政工程、农村建设的小挖(13吨及以下)同比增长31.7%;受益于大中型基建项目,中挖(13吨-30吨)同比小幅增长2.0%;大吨位(30吨及以上)挖掘机受益于矿山需求企稳和低基数,9月销量同比增长23.9%。综合来看,1-9月份,小挖首次实现同比正增长(+1.4%),中挖、大挖同比分别下降5.3%和40.4%

  10月份,挖掘机行业销量7537台,同比增长23.7%,环比增长8.9%。1-10月份挖掘机累计销量97935台,同比下降6.6%,较1-9月份8.4%的降幅收窄1.8个百分点。从产品结构来看,10月份大挖,中挖,小挖分别同比增长57%,15.6%,30.2%。1-10月,小挖同比增长3.1%,中挖、大挖同比分别下降4.0%和36.8%。在地域方面,10月份挖掘机出口同比增长17.2%,国内销量同比增长26.5%。其中东西部地区分别实现40.9%和29.1%的增长,中部地区同比增长9.6%。

  11月份,28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机8004台,环比增长7%,同比增长20%,累计同比下降4个百分点。从区域销量分析,11月份东部市场占有率为31%,中部市场占有率为28%,上升2个百分点,西部市场占有率为36%,下降一个百分点,各区域需求变化较为平稳。11月份挖掘机出口428台,同比下降45%,环比下降15%。

  4月后销量同比正增长 预计全年销售11万台

  挖掘机械分会调研数据表明,截止2013年9月,在中国生产挖掘机械的企业有60多家,纳入分会统计的为30家,规划产能约60多万台,代理商约200多家,共生产和销售约500种不同型号和规格的挖掘机械产品,单台整机重量为1—804t,预计2013全年市场销量11万台,较2012年下降5%。截止2013年9月,经分会调查统计,中国挖掘机械市场10年市场保有量约为1231825台,8年市场保有量约为1120493台,6年市场保有量约为971988台。

2013年中国挖掘机械市场总体情况

2013年中国挖掘机械市场总体情况

  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2013年1—9月行业数据统计分析,纳入统计的30家主机制造企业2013年1—9月累计销售各类型液压挖掘机产品88363台(含出口),较去年同期下降7.9%。其中,第一季度共计销售32822台,较去年同期下降25.7%,环比去年四季度上升66.8%;第二季度共计销售36132台,较去年同期上升4.7%,较一季度上升10.1%;第三季度共销售19409台,较去年同期上升12.3%,较二季度下降46.3%。

2013年1-7月挖掘机销售情况

2013年1-7月挖掘机销售情况

2011-2013年中国挖掘机械市场销量变化情况

2011-2013年中国挖掘机械市场销量变化情况

  2013年1—2月销量为近5年来低点(仅比2009年同期略高),3月份之后逐渐出现回暖,4月份以后已经出现同比的正增长。虽然整体销量仍处于低点,但总增长率来看,2013年4月结束了连续23个月同比下降的态势,实现了正增长,主要原因为这一数字基于2012年销量的低基数。

  从各机型销量的同比变化情况来看,小于6t和20t销量实现了同比正增长;6—10t、10—15t、21t、25t销量同比降幅在10%以下:22t、30t降幅在10%—20%之间,略高于整体7.9%的降幅;33t、40t降幅大于20%。较2012年1—9月小于6t、6—10t、10—15t、20t销量所占比重均有不同程度上升,尤其小于6t,上升了3.6%;21t及以上机型则有不同程度下降,尤其35t,下降了3.4%。

  2013年1—9月小型挖掘机械市场日系品牌市场份额为24%,较2012年全年市场份额上升4.6%;韩系品牌市场份额为15%,下降0.9%;欧美品牌市场份额为9.1%,上升1.7%;国产品牌市场份额为51.9%,下降5.4%。

  2013年中国挖掘机械行业的主要特点

  2009年后中国挖掘机械行业经历了连续3年平均每年近30%增长速度的井喷式发展,直到2012年遭遇急刹车,同比急速下降,行业在经过两年多的低位运行后进入自我调整期。中国挖掘机械行业目前正处于一种高峰后的“煎熬”状态,挖掘机行业市场竞争进一步加剧,企业生存与发展面临更大挑战。

  中国挖掘机市场是一个开放、自由和平等竞争的市场,汇聚了全球所有的知名品牌,是全球挖掘机品牌竞争的共同舞台。在国际工程机械市场受到金融危机严重冲击的形势下,相较于国际市场,中国国内市场仍保持较高水平的需求。

  从全球工程机械产品销售情况来看,挖掘机一项霸占了几乎4成份额,而我国挖掘机市场销量占全球挖掘机总销量的60%。可以说,通过多年的发展,我国挖掘机械行业走出了一条自主创新、科学发展的道路,在逐步壮大中呈现出良好的发展态势。

  从另一层面看,中国挖掘机市场成为企业未来争夺行业至高点的关键市场。在中国挖掘机械市场销量的好坏,直接决定企业在全球市场地位的高低。近年来,主流企业纷纷进入挖掘机行业,加大对中国市场的投入,并将挖掘机作为战略性产品经营。

  1、中外企业特点:

  近年来,尽管国产品牌挖掘机市场占有率大幅提升,但从深层次分析可以看到,整体水平相对仍处于市场劣势地位,与外资品牌还有一定的差距。比较突出的是,国产品牌挖掘机溢价能力与外资相比相差较大,毛利水平只有日资、美资的50%—60%,资金周转率最多达到外资的80%左右,生产效率做多达到日企的50%。

中资企业

外资企业

资金相对雄厚国际知名品牌,有长期海外经营经验
技术力量较强在中国客户心目中有较高的品牌知名度
有较好的营销网络和客户群技术和质量较高,有持续技术创新能力
有较好的品牌知名度有完整的零部件支持体系
具有其他核心业务支撑丰富而专业的人力资源支持
以挖掘机的长远发展作为立足行业的战略有强大的资金支持
明确中国和全球市场战略目标
关注服务能力和经销商的长期培养
较高的管理能力和IT技术支持
受到中国地方政府的欢迎和支持

  2、挖掘机用户现状:

  只有成熟的用户群体,才能逐步形成一个成熟的市场。中国用户相对分散、总体水平不高,专业性远低于发达国家的用户,表现出了不成熟和参差不齐的特征。中国用户群体中,外资企业几乎垄断了中高端客户,基于我国挖掘机制造商的数量众多和对市场份额的过度追求,使得用户谈判能力不断提高,大量低端的客户坏账、拖欠货款、无限度的索赔和服务要求有增无减,加大了行业风险。

截止2013年9月,经分会调查统计,中国挖掘机械市场10年市场保有量约为1231825台,8年市场保有量约为1120493台,6年市场保有量约为971988台

截止2013年9月,经分会调查统计,中国挖掘机械市场10年市场保有量约为1231825台,
8年市场保有量约为1120493台,6年市场保有量约为971988台

  因此,用户的专业性的培养是中国工程机械行业的长期主题,也是企业的责任。

  3、代理商现状

  代理商是制造商的中间客户,是行业发展和竞争的一个重要环节。中国工程机械市场独有的用户特点,以及制造商终端市场销售的需求,构成了代理制生根发芽的沃土。然而,外资品牌多年来积累掌控了大部分优秀的代理商,弱小的代理商成为本土企业发展的瓶颈和风险源。挖掘机械分会曾光安会长最近提到,行业发展的周期性和制造商发展的战略是影响代理商发展的外因,内因是自身的管理水平以及经营能力;代理商应认清自己的发展战略,科学对待与制造商的矛盾和利益共存干洗。由此可见,代理商的经营理念和管理水平是企业及行业防范风险的关键点。

  4、供应商现状

  国产关键零部件研发、制造工艺还不足够成熟,国际零部件厂商在一定程度上受制于国外主机品牌,对中国本土主机企业制约较大。发动机、液压系统、电气元件等长期依赖进口,严重制约中国本土挖掘机行业的发展。

  5、替代者现状

  挖掘机具有无可比拟的优势,挖掘机的被替代性很低,相反多种场合中可替代其他工程机械进行施工作业。

  6、本土企业失利因素分析

  在行业转型期内,严俊的经济形势加剧了行业竞争态势,优胜劣汰,适者生存。目前来看,所有企业都面临着淘汰的风险,取决于企业在风险面前决策和改变是佛及时、是否得当。

  因此,对本土挖掘机企业市场失利因素做出如下分析:“四万亿”匆匆进入,过分追求短期目标,忽视行业潜在风险;缺乏有效的融资渠道,资金链断裂;产品质量问题突出,长期无法得到根本解决;技术创新能力不足,难以跟随日新月异的技术革新,竞争力下降;零部件体系薄弱,不能掌握关键供方资源;核心业务出现问题,无法支持挖掘机业务的发展。

  2013年中国挖掘机械行业风险与应对

  挖掘机械在行业层面面临的主要风险有:巨大产能以及产能释放带来的市场风险攀升,降价风险正在逐步积累;企业自律能力偏低,零首付、延长付款周期、无限制的服务承诺、恶意诋毁竞争对手等行业行为屡屡发生;下游客户逾期率高,导致企业债权违约率上升;产品库存量依然较大,终端用户对够买新机的 信心不足;需求复苏低于预期,原材料价格上升,新产品盈利能力降低;公司业绩下滑超预期。

  挖掘机械在国内政策和经济层面面临的主要风险有:政策方面的不确定性;投资及信贷大幅下滑;房地产等基础建设投资增速低于预期。

2013-年度中国挖掘机械行业第十七届年会

2013-年度中国挖掘机械行业第十七届年会

  行业应对之策:

  中国经济发展正处于一个至关重要的转折点,创新将是今后一段时期内中国挖掘机企业发展的核心问题,可以使企业进入新的市场,从而避开现有产业层次上的恶性竞争,获得新的增长点。因此,在当前形势下,挖掘机械行业企业应该认识到:

  短期要防范风险,建立良好的风险评估与应对机制,提高企业的抗市场冲击能力。

  第一,及时调整经营策略,强化投资和并购管理。所有的投资和并购都应该转向技术升级、产业升级和商业模式的升级,同时要控制好企业的资产负债率,在财务上留出大一点的空间。

  第二,加强现金管理、巩固现金链条,细化资金的管理,强化应收账款的管理。

  第三,推动企业机制的转换和管理的到位,提升企业抗市场冲击的能力,为企业的长期发展打好基础。

  中长期要通过技术、产品和商业模式的创新,重新塑造企业竞争力的基础。

  第一,培养自身的核心竞争力。

  全力促进企业的自主创新,下大决心建立自主研发体系,使自己在技术上真正强大起来。创新不利的企业只能停留在现有的产业层次上,长时间受过度竞争的煎熬。

  第二,积极开拓国际市场。

  出口将极大拓宽中国挖掘机械的销售空间。国外挖掘机械市场需求潜力巨大,而国内挖掘机洗行业结构性产能过剩已是定局,出口成为拉动中国挖掘机械新增销售的重要力量。依照日本工程机械全球化发展的背景和经验,日元升值、贸易摩擦和成本上升是直接触发点,而海外广阔的市场需求则是最根本的原动力。这些因素也正是中国挖掘机械行业进行全球化发展的直接或间接动力。

  第三,支持好帮助国产零部件企业发展是提高核心竞争力的关键。鼓励国内零部件厂商研发和制造,主机企业予以积极配合和扶持;依靠主机制造企业自身雄厚实力,独立或者合作发展零部件体系;积极争取国际知名零部件厂商在中国建造独资或合资工厂,解决零部件交货、成本、技术支持等关键问题;树立本土零部件的标杆企业,积极争取国家政策对零部件产业发展的支持。

  第四,努力提升商业模式。从产品制造商转型为项目承包商,既提供产品,又提供服务,通过转变商业模式,大大提升利润空间。

  第五,加强品牌建设。一些有远见的企业在这个方向上已经进行了有价值的探索,他们把制造环节完全外包出去,自己专注于设计、营销和品牌管理。当然企业的品牌建设和培育,需要相当长的一个过程。

  第六,加强企业的战略和体制决策建设。企业的战略决策决定了企业未来的发展,企业的发展一定要靠战略导向,如果单靠抓市场机会,几年以后企业的定位与发展将会不清晰。

  2013年11月6日,挖掘机械分会召开四届五次常务理事单位工作会议,研究讨论了《关于上报统计工程机械设备序列号征求意见函》,审议通过了关于《中国挖掘机械行业数据统计规范修正案(草案)》、《挖掘机械分会2013年度工作总结及2014 年度工作计划》,以及2014 年度中国挖掘机械行业年会相关事项。曾光安会长简要介绍2013 年前三季度挖掘机市场销量情况和当前行业中存在的运行风险。他指出,中国挖掘机械市场出现回暖势头,目前正处于一个高峰后的“煎熬”状态,长期发展谨慎乐观。他希望行业企业通过此次年会,企业能够正确认识中国经济减速进入“7 时代”所带来的影响,提振走出低谷、克难奋进的信心,共同维护和推动挖掘机市场有序竞争与合作,控制风险,实现全行业理性和可持续发展。

  在会后总结发言中,曾会长要求企业回归理性,反思并妥善解决当前暴露出来的产能风险、库存风险、代理商风险、客户风险等一系列风险和问题,进一步加强企业自律,规范行业竞争秩序。鼓励主机企业、零部件企业和代理商各司其职,培养客户诚信,建议将自律制度化。他表示,全行业应对中国充满信心、对国家领导充满信心、对行业同仁和行业更加充满信心,同心协力防范风险,破解发展难题,重塑企业竞争力,共同维护行业的均衡、稳定、有序、可持续发展。曾会长预计,中国挖掘机市场销量将在一段时期内维持在10万~20万台。

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